Локи не желает мириться со своим изгнанием. Поэтому решает выкрасть из одного из храмов Ключ Зодиака. Все проходит гладко, и когда артефакт оказывается в руках бога, Локи решает отправиться на Землю, чтобы найти себе союзников. Это осталось бы в тайне, если бы Сиф случайно не увидела его, решив проследить за его действиями. Когда же Локи исчез, Сиф немедленно побежала к Тору, чтобы все рассказать.

Очередной благотворительный прием, на котором собрались самые влиятельные люди не только Нью-Йорка, но и всей страны. По вполне понятным причинам этот прием не могли не посетить Энтони и Антуанетта, наследники Старк Индастриз. Для Тойни это необычный прием, как для ее брата. В этот вечер ее должны официально представить всем. Но все было бы слишком скучным, если бы не присутствующий здесь же Гарри Осборн.

Беда не приходит одна. Всем известная прописная истина. Вот только когда одну из лучших русских шпионов Елену Белову находит американский агент Уильям Кросс, да еще и после недавно проваленного задания, это уже катастрофа. Но вместо того, чтобы сдать агентессу своему начальству или правительству своей страны, он предлагает ей некую сделку, от которой девушке просто невозможно отказаться.

Тор правит в Асгарде, пока Один находится в Великом сне. Но в один день он узнает от Сиф, что Локи сбежал из изгнания, да еще и прихватил с собой Ключ Зодиака. Бог немедленно возвращается на Землю и первым делом хочет найти Джейн Фостер, так как волнуется за свою давнюю знакомую. Но, прибыв на место, он обнаруживает лишь только обломки дома, а вместо девушки - Локи. Тор уже было подумал, что его брат что-то успел натворить, но Локи объяснил, что Фостер здесь не было, когда он прибыл, а жаль, ведь он так хотел поломать все ее оборудование. Тор хочет узнать, что Локи вновь задумал, но трикстер успевает исчезнуть, прежде чем Тор поймал бы его. В свою очередь Тор решает найти Джейн, а заодно предупредить Щ.И.Т. об опасности.

Может быть, у Джейн Фостер и сложились не самые хорошие отношения с Щ.И.Т.ом, но после их последней встречи они поддерживали нейтралитет. Щ.И.Т. лишь наблюдал со стороны за исследованиями девушки, стараясь как можно меньше лезть в них. Но после событий битвы за Нью-Йорк организация посчитала, что такие в первую очередь ученые, как Фостер, на вес золота и взяла ее под свою защиту. Забрать Джейн было поручено Уилльяму Ханту, новоиспеченной замене Фила Колсна. Вторжение Щ.И.Т.а в жизнь девушки снова оказалось неожиданным и как всегда не вовремя: Джейн вот-вот могла отыскать Тора, а ее прерывают в самый неподходящий момент. Даже во время поездки на базу Джейн не уставала твердить, что она очень скоро что-то найдет. Но Хант и тогда слушать ее не хотел. В скором времени ее приборы окончательно сошли с ума, и девушка вспомнила, что то же самое происходило, когда Тор впервые попал на Землю. Через несколько секунд посреди шоссе появился и сам Бог. Он поспешил все рассказать Ханту и Фостер, и они втроем поспешили на базу.

Да, Мстители стали популярными. Множество газет, журналов, телеканалов делают про них репортажи. Но такая слава по нраву лишь разве что Тони Старку. Наташе Романоф наоборот это мешает работать. Поэтому она инкогнито возвращается в Россию под именем Ирина Ростова, чтобы, как говорится, залечь на дно. Но спокойно пожить ей долго не дали.
После того, как Бартон успел побывать под заклятием Локи, в Щ.И.Т.е  к нему все стали относиться настороженней. Начальство вообще посчитал нужным дать ему отпуск и походить на пару сеансов к психотерапевту, что для Бартона кажется вовсе унизительным. Но нападение на Ника Фьюри стало грустным поводом, чтобы вернуть Сокола в строй. Бартону вновь поручают задание: вернуть свою напарницу всеми правдами и неправдами обратно в Щ.И.Т. Что он и делает, отправившись за ней в Россию.

Как и обещал Тони, он любезно предоставил Брюсу Беннеру 10 этажей своей лаборатории для проведения различных опытов. Только самое современное оборудование, отсутствие проблем финансового плана и практически полный доступ ко всем материалам, которые могут понадобиться, - казалось, что еще нужно для счастья? Ставя опыты Щ.И.Т.а с Тессерактом под сомнение, Брюс решает самостоятельно изучать космический артефакт. Тем не менее, мысли ученого не покидает идея найти средство, которое могло бы успокоить Халка. Однажды ему в голову приходит идея: что если Тессеракт может помочь ему «убрать» Халка? Кто знает, ведь возможности Тессеракта неограничены. Однажды Беннеру в руки попадает газета, в которой одна из статей была про то, что группа ученых, среди которых есть Элизабет Росс будут заниматься изучением Тунгусского метеорита, опираясь на опыты русских ученых. Беннер хочет увидеть свою возлюбленную, но так как знает, что она вряд ли согласится видеть его, обманом по телефону называется представителем Тони Старка и приглашает ее  в башню миллиардера, чтобы повидаться с ней спустя такое долгое время.

Правильно говорят, что понедельник – день тяжелый. Молодая журналистка Кимберли Томпсон смогла убедиться в этом сама, когда ее и еще одного ее коллегу вызвал главный редактор газеты в свой офис. Сокращение штата – что может быть страшнее для любого работника? Поэтому начальство ставит условие: кто быстрее напишет статью про Мстителей, да и необычную, а чтобы еще и поднять рейтинг газеты, тому и достается место под Солнцем в качестве журналиста, а того, кто проиграет, ждет увольнение. И кто сказал, что у современных людей нет чувства юмора? Ким ни за что не может потерять работу. Да к тому же будет очень неприятно проиграть ее противному сопернику, с которым у нее сложились не очень хорошие отношения. Ну и как ей взять интервью у супергероев и как их вообще искать? Кто об этом может знать лучше, чем Питер Паркер, человек, которому сотню раз удавалось сфотографировать Человека-Паука. Именно к нему Ким и обращается за помощью.

После того, как Кросс завербовал Елену, ее хочет видеть Локи, чтобы, наконец, познакомиться лично и расставить приоритеты каждого. Локи ясно дает понять, что он здесь главный и шутить с ним не стоит. Хоть Елена и боится его в глубине души, но ведет себя весьма нагло и скрывает свой страх. Бог дает ей первое задание: найти Гарри Озборна и привести его в Зодиак. А как она будет это решать, уже ее проблемы.

Однажды в офис главы Оскорп Индастриз приходит таинственная блондинка и представляется деловым партнером. Это была Елена Белова, новоиспеченный участник Зодиака, и у нее есть причины, чтобы найти Гарри Озборна. У Озборна младшего есть свой повод не любить Щ.И.Т.: Гарри считает, что они убили его отца. Будучи в курсе этого, Елена настраивает его против Фьюри, давя на больные точки, и так в Зодиаке появляется Зеленый Гоблин.

Елена решает найти Наташу Романову, чтобы устранить конкурентку. Но после того как Черная Вдова покинула Россию, никакой информации о ней и ее местонахождении не осталось. Поэтому шпионка решает обратиться к человеку, который знает Романову лучше всех, а именно к ее бывшему мужу Алексею Шостакову. «Ведь, возможно, он сам хотел бы ее найти», - подумала Белова и решила попросить у него помощи. Но, чтобы уговорить его Елена решает не рассказывать Шостакову своих истинных намерений.

Очередной светский раут в знаменитой башне Старка. На сей раз это широко освещаемое в прессе событие приурочено к презентации очередных разработок, в том числе и оружия, всем известного миллиардера. Собственно именно из-за прототипов нового оружия на мероприятие отправили агента, а именно Наташу Романофф, которая не успела вовремя отказаться от этого задания, в отличии от агента Бартона. Этот факт лишь на руку другой девушке, а именно Елене Беловой, мечтающей наконец-то достать свою предшественницу Черную Вдову.

Не проходит ни дня без приключений у заместителя директора Щ.И.Т.а. Ну, а если ты еще и временно исполняешь обязанности директора, то веселая жизнь просто гарантирована. Мария Хилл не стала исключением, когда однажды днем в ее кабинете раздался телефонный звонок от Уилла Ханта с сообщением о том, что кто-то пытается изъять из архивов результаты археологических исследований чуть ли не 90-летней давности. Теперь двоим коллегам предстоит интересная работа, чтобы узнать, кто такая Лаяния Петрова, и зачем ей понадобились старые документы.

Фрея прибыла на Землю, чтобы присоединиться к Локи и Зодиаку. Первым же заданием для нее было «вывести из строя» кого-нибудь из «Мстителей». Выбор богини пал на агента Бартона, который не понаслышке в дальнейшем узнал, что такое «не везет» и как с этим бороться, когда Фрея похитила его приемную дочь Клер. Так как Черная Вдова была в это время на другом задании, Клинт решает обратиться еще к одной своей давней знакомой – Пересмешнице. Ведь, как известно, друзья познаются в беде.

Отчаянные времена требуют отчаянных мер. В случае опасности Щ.И.Т. всегда мог послать своих агентов на рискованные операции, печально, но факт. Посоветовавшись с Уильямом Хантом, Мария Хилл принимает решение отправить Черную Вдову в ГИДРу в качестве шпиона. Естественно для этого надо, чтобы Романова стала врагом Щ.И.Т.у. Для этого она крадет заведомо ложные документы Щ.И.Т.а и скрывается с ними в неизвестном направлении. На следующее утро Хант лично сообщает Клинту Бартону о произошедшем до того, как об этом узнает весь Щ.И.Т. и Вдову признают предателем. Однако, Бартон сомневается в предательстве своей напарницы и решает начать собственное расследование.

У Щ.И.Т.а и так достаточно проблем – это не секрет. Но пришла беда, откуда не ждали: приборы Джейн Фостер регистрируют необычную активность, чем она спешит поделиться с агентом Хантом, а через несколько минут в Щ.И.Т.е появляется некая девушка, заявляющая, что у нее есть крайне неутешительные новости из будущего. Далее следует допрос, в ходе которого Мария Хилл узнает, что ГИДРА готовит нечто грандиозное, по размаху сопоставимое с новой мировой войной, и несущее угрозу не только людям, но и мутантам.

Известная всем пословица гласит: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Однажды Ким видит на улице своего давнего друга Гарри Озборна и решает проследить за ним. Не заметив слежки, он приводит ее не больно куда, а прямиком в логово Локи. Отсюда и начинаются все беды. Заметив молодую журналистку, Локи хочет сперва ее убить, но Гарри, чтобы спасти жизнь своей подруге, отговаривает его, предполагая, что Ким может послужить разменной монетой. И тут-то Локи приходит идея свести счеты с одним из Мстителей, беседа с которым ему запомнилась еще с прошлой встречи.